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中国邮轮是过路经济吗?《邮轮对中国的经济贡献》研究报告首次发布

日期: 2022-08-19
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      8月18日,中交协邮轮游艇分会(CCYIA)携手国家高端智库--上海社会科学院共同完成的《邮轮对中国的经济贡献》研究报告在广州召开的第十五届中国邮轮产业发展大会上首次发布。

      过去十多年,中国邮轮以出境旅游为主,许多人片面认为把中国旅客送到境外消费,邮轮是过路经济。在邮轮旅游遭受疫情重创的至暗时刻,这份研究报告填补了邮轮对中国经济贡献定量分析的空白,为业界提振了信心。上海社科院海上丝绸之路研究中心主任李小年研究员领衔的团队与中交协邮轮游艇分会深度合作,基于中国邮轮产业的第一手资讯进行了专业洞察和评述,是国内邮轮经济定量研究的开篇之作。

中国邮轮是过路经济吗?《邮轮对中国的经济贡献》研究报告首次发布

      邮轮经济贡献国别和区域报告多为英文版,由国际邮轮行业协会(CLIA)定期发布,这次首次由中国的国家高端智库(SASS)和中国本土的邮轮行业协会(CCYIA)深度合作,在多家国际邮轮公司的支持下,对中国邮轮经济未来十五年发展趋势、规模和路径进行仿真分析,通过翔实的数据和实证分析及时纠正了邮轮经济认知的误区,如邮轮出境游消费多在境外,产业链上下游环节缺失,邮轮在中国不过是“过路经济”,疫情期间谈“邮”色变等。

      报告亮点和主要结论如下:

 

      揭开邮轮经济黄金十年高速发展的神秘面纱

      邮轮是高风险投资,在人口规模大和人均收入高的国家,开发邮轮市场未必总是成功。多年来作为世界第二大经济体的日本邮轮市场规模徘徊不前,在疫情爆发前仅为中国邮轮市场规模的1/10。为什么中国是绝无仅有的邮轮市场发展成功的亚洲国家?首先,中国邮轮市场的蓬勃发展一方面得益于中国各级政府的高度重视,国际化、法治化、便利化的营商环境,各地政府对邮轮港基础设施建设的巨资投入、出台了各类促进邮轮产业发展的政策、规划和法规。另一方面,基于国际邮轮行业对中国市场的信心,2006-2019年间国际邮轮在华共部署了23艘豪华邮轮,专为中国市场定制了12艘世界级旗舰邮轮,新船造价合计790亿元,每年市场开发投入高达36亿元。

      在疫情爆发、邮轮全线停航之前,2019年国际邮轮公司对中国的直接经济贡献为140亿元,27.1%来自船供和港务税费,39.8%来自总部经济,33.1%来自游客和船员消费,带动总体经济贡献358亿元,就业薪酬116亿元,就业6.7万人。

      可见,过去十五年来,通过发挥国内国际两个资源的优势,不仅培育了中国的邮轮市场,而且发展了邮轮产业链经济。

      结论一:中国邮轮市场前十三年的成功因素是国家的外资开放政策和地方政府的邮轮母港基建投资,创造了国际一流的营商环境,令中国成为国际邮轮资本的亚太投资门户,吸引国际邮轮行业头部企业聚集。营商环境和高质量的市场供给是中国邮轮市场的两大成功要素。

 

      未来十年中国邮轮经济如何实现高质量发展   

      邮轮产业链经济在中国已初具规模、潜力巨大。为了实现中国邮轮行业的百年机遇,必须继续用好“两个市场”和“两种资源”,在扶持自主邮轮运营商和品牌成长的同时,要继续发挥国际邮轮要素在未来中国邮轮市场和经济发展中不可或缺的作用,推动中国邮轮产业在资本投入、技术、供应链、管理、系统集成等方面对标国际水准,提升国际竞争力,融入国际邮轮产业经济的大循环。继续对外开放邮轮市场,坚持高质量发展,集聚国际资本、技术和管理要素资源,提升中国邮轮产业的国际竞争力,将释放中国超大市场和内需的巨大潜能,推动邮轮产业链内循环。后疫情时代抢占先机,提前布局,将确保实现2018年交通运输部等十部委在《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》中为中国邮轮行业在2035年设定的发展目标,在“量”和“质”的两个维度上超越欧美世界两大邮轮经济。

      按现有的数量发展模型测算,到2035年邮轮对中国的经济贡献将达到总产出2,473亿元,总就业27.4万人,总薪酬732亿元,为欧美邮轮经济现有总量的68%。如果按高质量发展路径发展,即市场规模的扩大和邮轮经济结构的优化同时驱动邮轮经济的成长,邮轮对中国的总体经济贡献到2035年将达到总产出5,317亿元,总就业人数46.2万人,总薪酬1,236亿元,分别为欧美邮轮经济现有总量的150%,其中直接经济贡献的53%将源自邮轮公司在中国的船供采购、总部经济和薪酬开支,32%来自游客和船员的消费,15%来自新造船和船舶维修。

      结论二:邮轮经济贡献中游客和船员的消费只占直接经济贡献的33%,说明仅用消费经济的规模尤其仅用游客对国内消费的贡献来评估邮轮经济贡献的大小,由此断言邮轮是“过路经济”是一叶障目。除了消费经济,邮轮经济的重头包括总部经济、船供经济和港口经济等。直接、间接和衍生经济效应一起对中国的总体经济贡献影响分布在国民经济的各行各业。

 

      后疫情时代邮轮经济韧性发展的中国方案

      新冠大流行是一场人类和病毒的世界大战,就像历史上两次世界大战期间,邮轮不是被本国政府征用,就是被敌国军舰击沉。在大流行期间邮轮行业遭受了全球所有行业中最为深重、几乎是毁灭性的打击。目前,国际邮轮航线已在世界各国陆续恢复,中国是最早按下暂停键和最具备安全复航条件的国家,但却没有明晰的中国复航方案。由于全球疫情尚未得到控制而引发的输入性风险,确定复航时间表是不现实的,但是确定复航路线图是有必要的,以便邮轮港航企业、口岸单位、卫健委和联防联控部门提前布局。通过风险可控开展国内低风险区域闭环游,例如同一母港始发往返,途径国际水域不靠港的“海上无目地游”、国内港口之间的“沿海游”都是阶段性安全重启中国邮轮业近期可考虑的方案,但需要突破制度瓶颈和很多政策配套。长远来看,需要充分做好政策、硬件和规程上的准备,进一步改革开放,通过多元化的市场供给、创新产品和航线、提升服务水平、促进邮轮多点挂靠入境游和更丰富目的地出境游,加速推进中国邮轮旅游全面复苏和高质量发展。

      结论三: 邮轮是高度国际化的产业,体现在航线国际化、客源国际化、船员国际化、运营国际化、法律和监管环境国际化。国际化是邮轮行业的核心竞争力、商业模式和生态环境。邮轮产业经济的存续和发展需要开放、透明和公平的国际营商环境,使中国成为亚太国际游轮投资的门户,使中国主要沿海港口成为亚太游轮部署的一线母港,这是中国邮轮产业在疫情前十年成功发展的关键,也是中国邮轮市场扩大规模效应的前提条件。


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